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從大基金一期投資方向來看,邏輯設計佔17%、晶圓製造佔67%、封測佔10%、材料及設備佔6%。業內人士表示,大基金二期相比于第一期來看,更注重扶持設備和材料國產化。從產業上下遊方面來看,大基金二期將推進國產設備材料的下游應用,加強企業間上下游的結合,發揮全產業鏈優勢。技術方向方面,大基金將繼續填補空白,加快開展光刻機、化學機械研磨設備等核心設備以及關鍵零部件的投資布局,保障產業鏈安全。

機構研報指出,二期基金將對包括刻蝕機、薄膜設備、測試設備、清洗設備等領域已有布局的企業提供強有力的支持,幫助龍頭企業鞏固自身地位,繼續擴大市場。

業內人士表示,「國家大基金二期三月底應該可以開始實質投資」。二期已於2019年10月22日註冊成立,註冊資本為2041.5億元。目前,國家大基金二期尚未有落地項目。業內人士表示,大基金二期有望在設備、材料、封測等一期投入佔比較低的領域加碼投資,此外,將對在刻蝕機、薄膜設備、測試設備和清洗設備等領域已布局的企業保持高強度的持續支持。

3月17日,有消息稱,大基金投委會已經通過了對於紫光展銳的投資決議,對此,國家大基金管理人華芯投資總裁路軍表示,「以公開信息為準」。據悉紫光展銳目前估值高達630億元,大基金二期注資22.5億元,將可取得展銳約3.57%的股份。再加上大基金一期間接持有的展銳的17.142%的股權,那麼綜合來看,國家大基金一期加二期將控制展銳20.712%的股權。

根據公告信息顯示,紫光股份(000938,股吧)、紫光國微(002049,股吧)與紫光展銳同為紫光集團旗下公司。泰晶科技(603738,股吧)參与紫光展訊、紫光展銳等芯片方案商的同步設計開發,並取得一系列的產品平台認證。

來源:巨豐投顧作者:朱華雷 執業證書:A0680613030001

經過此輪調整,市場已接近節后開盤首個交易日的低位,而近期大基金二期投資運行在即,半導體、芯片領域被市場投資者看好,隨着投資時間窗口的臨近,先知先覺的聰明資金開始低位尋找進入機會。今日盤中半導體芯片板塊盤中呈現市場走強,飛凱材料(300398,股吧)、文一科技(600520,股吧)、台基股份(300046,股吧)等個股盤中強勢漲停,江豐電子(300666,股吧)、勝利精密(002426,股吧)、英唐智控(300131,股吧)、賽騰股份(603283,股吧)、蘇大維格(300331,股吧)、華力創通(300045,股吧)等個股盤中跟漲拉升,芯片概念盤中呈現全線活躍。

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