以美国为主导的北美LPG产量成为了全球LPG供给最大的地区-中国劳动保障新闻网
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亚洲中东-以美国为主导的北美LPG产量成为了全球LPG供给最大的地区

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另外,伴生氣的一個重要特點就是內部烯烴含量較少,經過開採可進行分離提純得到純凈的丙烷和丁烷,而煉廠氣由於產出時即為混氣,且內部組分非常複雜,烯烴含量相對較高,甚至部分工藝產出的混氣基本均為烯烴,因此較難區分C3、C4的烷烴和烯烴含量。全球角度看,C3和C4產量近似保持1比1狀態,C3略多於C4,其中伴生氣中C3含量高於C4,而煉廠氣中C3含量不及C4。分區域看,伴生氣產量比例較高的中東和北美均有6成上下的C3含量,而煉廠氣產量比例較高的亞洲和歐洲的C3含量均不足4成。中國煉廠體量較大,裝置工藝複雜,產出的LPG混氣成分多樣,粗略估計其中C3含量佔比在35%左右,因此中國LPG仍以C4為主要成分,這與市場上液化氣C3主流含量在20-60%基本相符。

二、全球液化石油氣需求情況近幾年全球LPG需求與供給基本相匹配,2018年維持在3億噸出頭的水平,基本保持供需平衡狀態。在全球LPG消費中,亞洲仍是消費量最大的區域,超過4成以上的消費由亞洲地區貢獻,其中最主要的消費國自然是中國,近兩年已趕超美國成為全球最大的LPG消費國,占亞洲40%以上的LPG消費,全球總消費量的近20%。其次就是印度,占亞洲近20%的LPG消費,而經常被提及的日韓需求,僅分別占亞洲消費的7%和10%,兩者相加也不及印度需求量。以美國為代表的北美地區消費緊隨其後,貢獻近20%的全球消費,且基本由美國獨自貢獻。全球剩餘40%的LPG消費由歐洲、南美、中東以及剩餘地區各自貢獻10%左右。因此從消費體量角度看,整體全球消費主要關注亞洲地區和北美地區,其中主要關注中國、印度以及美國的消費情況。

  全球LPG消费可分为民用、工业用途、汽车燃料用途、化工用途以及其他用途,其中民用占据近半壁江山,其次是化工用途,工业用途和汽车燃料用途体量相对较小。亚洲地区成为最大的LPG消费地主要依赖其在民用需求上远超其他地区。作为伴生气主产区的中东和北美在化工用途上的消费虽不及亚洲地区,但占比同样较高。欧洲地区在汽车燃料方面的需求高于其他地区。分主要国家看,美国主要用于民用、化工、其他方面的需求,且需求量相对平均。中国超过6成用于民用,化工和工业用途分别超过20%和10%。印度总需求同样较高,但超过9成源于民用用途。而韩国的汽车燃料用途占据首位,民用需求占比明显不及其他国家。日本主要的LPG消费同样来自民用用途,占比不足一半,工业用途和其他用途占比同样较高。从上述数据看来,相对发达国家民用需求占比相对偏低,而工业、化工等需求占比相对偏高。

  截止2018年,全球LPG产量达到3亿吨水平,每年增速约在3-4%。随着美国页岩气技术不断推进,以美国为主导的北美LPG产量成为了全球LPG供给最大的地区,贡献全球近30%的产量,美国也成为了全球LPG供给最多的国家,约占全球1/4的供应量。其次是亚洲地区(含大洋洲但不含中东地区,下同)贡献了全球近25%的产量,中国贡献了亚洲地区一半、全球约12%的产量,印度和泰国贡献了亚洲1/4的产量。随后是原油输出重点区域的中东,贡献全球超过20%的产量,主要依赖沙特、卡塔尔、阿联酋以及伊朗,其中沙特为中东地区主要生产国,其产量占中东的1/3、全球8%的供应量。这三个地区合计供应量约占全球的3/4,剩余欧洲、独联体、南美以及非洲LPG产量相对有限,均仅有6%左右的供应量。

一、全球液化石油氣供應情況LPG供應主要源於煉廠氣和伴生氣,其中煉廠氣是在原油蒸餾、催化裂化、熱裂化、石油焦化、加氫裂化、催化重整等工藝生產所需的成品油及其他化工原料過程中得到的副產品,此時LPG通常以混合氣體存在。伴生氣主要源於開採油氣田過程中得到的烴類氣體經過分離液化得到的純凈的丙烷、丁烷產物。

三、全球液化石油气物流情况

  根据全球各地区供需情况可以发现,资源流出地区主要是中东和北美,中东作为全球天然油气田最丰富的地区且该地区各国除了近些年开始大力延伸发展化工行业外几乎没有其他延伸LPG需求,造成供过于求明显,需要持续出口LPG资源。北美依靠美国页岩气技术的发力已从净进口国转为净出口国,出口资源量几乎快赶上中东地区。非洲整体资源量不大,但一方面品质较好,另一方面由于自身发展原因整体需求也较少,因此也有部分资源外放。因此全球层面几乎所有流出资源均是伴生气,成分单一,品质较好。资源流入地区主要是亚洲和欧洲,两地都是伴生气资源偏少地区,亚洲内部也有一定资源配置不协调,澳大利亚以及东南亚国家有部分伴生气资源流入中国和印度,除此以外亚洲也向其他三个主要资源流出地区索要纯净丙烷和丁烷。中国由于贸易战影响主要依赖中东资源,日韩偏向北美资源,印度除了中东资源外还有部分非洲资源流入。欧洲LPG需求方向较平均,但自身同样供不应求,主要依赖中东、北美以及独联体国家的LPG资源。南美地区LPG主要用于民用和少量工业用途,主要从离得相对较近的北美和非洲寻求所需LPG资源。

從LPG來源方面看,LPG產量主要由伴生氣供給為主導,以天然氣為源頭的伴生氣LPG產量約佔全球產量超過60%,而以煉廠為源頭的煉廠氣LPG產量僅佔全球產量35%左右。北美和中東LPG供給基本都來自於伴生氣,其伴生氣產量佔比均在90%以上。而總產量排名第二的亞洲地區卻是以煉廠氣為主要LPG供應來源,其伴生氣產量佔比僅15%,亞洲地區伴生氣佔比較高的國家主要來自於大洋洲,而亞洲本土主要依賴東南亞國家如泰國、馬來西亞貢獻伴生氣產量,中國伴生氣佔比僅有1%,幾乎所有LPG來自於煉廠氣。與亞洲有相同處境的還有歐洲,同樣伴生氣佔比僅25%,LPG資源主要來自於煉廠氣。另外獨聯體和非洲也有着超過80%的伴生氣佔比,資源相對豐富。

  从近两年产量增速情况看,北美地区依赖美国页岩气技术持续释放LPG产量,而作为过去霸主的沙特近两年LPG产量增量不足,基本维持持平水平,而中东地区依赖卡塔尔、阿联酋以及伊朗等国家的增量托住中东地区产量维持正增长,但增速持续不及北美,这也造成了伴生气LPG的资源量逐渐向美国倾斜。作为炼厂气大头的亚洲地区资源量稳中有降,中国基本维持稳定增长,而日韩以及印尼等国家炼厂气产量的下滑影响亚洲地区供应增速。

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