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2019回报-两家公司旗下的这些基金资产规模均不足2亿元

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考慮主動權益類基金的資產規模,2019年納入統計的主動權益類基金資產規模在50億元以上、但平均收益率不足30%的基金管理人主要有東方基金、長盛基金、中信保誠以及光大保德信基金,分別有26隻、32隻、27隻、26隻基金納入統計,平均收益率為25.87%、26.86%、27.37%、28.57%,對應資產規模分別為72.30億元、106.86億元、134.67億元、168.10億元。

整體來看,上述基金管理人管理規模均較小,尤其是主動權益類基金資產規模更小,其中11家的管理規模在10億元以下,並且其中8家在3億元以下。唯一一家超10億元的是興銀基金,旗下5隻基金納入統計,對應規模為18.65億元,興銀豐盈、興銀鼎新、興銀消費新趨勢收益率在2成以上。

這也在一定程度上顯示出,這些公司2019年主動權益類基金平均投資業績欠佳不是偶然,主要是由於其主動股票投資能力有待提升,主動權益類基金也得不到市場的認可。

中信保誠主要是受信誠至泰A、信誠至誠A等基金拉低了平均業績回報,兩隻基金收益率均不足10%,這或許與基金投資策略偏好於固定收益類資產有關。信誠中小盤、信誠周期輪動、信誠幸福消費表現較好,收益率為75.48%、64.45%、52.56%。

長盛基金旗下表現最好的產品是長盛醫療產業和長盛電子信息,兩隻基金2019年回報均在49%左右,長盛城鎮化主題、長盛高端製造等收益率也超4成。長盛盛崇A、長盛信息安全量化策略、長盛盛豐A等基金收益率較低。其中長盛盛崇A收益率只有3.01%,該基金配置在大類資產配置上以債券為主,但即便是與債券基金相比收益率也沒有優勢。

2019年公募基金為投資者取得了良好的投資收益。《金融投資報》1月7日刊登的報道《16家公司主動股基平均賺超45%》,從基金管理人的角度統計了2019年各家管理人旗下主動管理的權益類基金平均收益,有6家平均業績超五成,10家公司平均業績在45%至50%之間。另一方面,《金融投資報》記者還發現,2019年同樣有不少公司落後,有39家基金管理人主動權益類基金平均業績不足30%,其中12家公司平均業績不足20%,對應的主動權益類基金管理規模均在20億元以下。

東興證券和鑫元基金各自有6隻基金納入統計,平均收益率分別為11.59%和11.92%,東興證券旗下收益率最高的基金是東興藍海財富,為22.13%,也是公司旗下唯一一隻收益率在20%以上的基金。東興量化多策略收益率則只有-2.93%。鑫元旗下6隻基金中,收益率最高的是鑫元價值精選A,只有18.31%,鑫元行業輪動A最低,則為8.91%。截止2019年三季度末,兩家公司旗下的這些基金資產規模均不足2億元。

格林基金旗下有2隻基金納入統計,格林伯元A和格林伯銳A,兩隻基金2019年的收益率分別為7.03%和-18.74%,格林伯銳A成為全年收益率最低的權益類基金,這也使得格林基金管理的主動權益類基金平均業績為負,是唯一一家平均業績為負的基金管理人。

山西證券和渤海匯金證券資管分別只有1隻和2隻基金納入統計,平均收益率均在13%左右。國開泰富、中科沃土、恆越平均收益率則在15%-17%之間。

光大保德信的情況與中信保誠類似,旗下表現較好的基金為光大行業輪動,收益率近75%,光大銀髮、光大新增長收益率超62%和50%。光大欣鑫A、光大睿鑫A、光大永鑫A回報不足10%。

東方基金旗下產品收益率分化比較大,東方創新科技累計回報超過56%,東方岳和東方新興成長回報皆在4成以上。而東方盛世、東方支柱產業、東方新價值A、東方成長回報、東方惠新A、東方多策略A的收益率不足10%。另一個值得關注的是,該公司旗下26隻納入統計的基金中,東方精選(400003)資產規模較大,為15.7億元,其次是東方惠新,為8.22億元,其餘基金規模均不足4億元。

■本報記者劉慶華格林基金平均業績為負2019年,滬深300指數上漲36.07%,而WIND數據顯示,2019年旗下主動管理的權益類基金(含股票型、偏股混合型、靈活配置型、平衡混合型)平均收益率不足30%(只計A類份額)的共有39家,其中不足20%的達到12家,包括格林基金、東興證券、鑫元基金、山西證券(002500,股吧)、渤海匯金證券資管、國開泰富基金、中科沃土基金、恆越基金、先鋒基金、興銀基金、國融基金和嘉合基金。

人保資產平均收益率22%值得關注的是,中國人保(601319,股吧)資管雖然成立十多年,是由中國人民保險集團股份有限公司(股票代碼:601319.SH,1339.HK)發起設立的境內第一家保險資產管理公司。但2019年的表現也堪憂。2019年旗下4隻有完整的業績的主動權益類基金平均收益率只有22.09%,對應資產規模不足4億元。除了人保研究精選A累計回報38.33%勉強跑贏滬深300指數,其餘3隻基金的收益率均不足2成。

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