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国际股东-信庭投资、前海皇庭担任GP的两家合伙企业接连入股上市公司

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從信庭至誠成立時間、規模、名稱可以推測,其設立的目的或許就是為了投資雲圖控股。根據云圖控股當時披露的公告,信庭至誠成立於2019年3月,普通合伙人為信庭投資、前海皇庭,有限合伙人為華建國際、唐若民。雲圖控股即原來的新都化工,雖更名並開展了多元化業務,但主營仍以化工為主,信庭至誠名字中的「化工」就表明了其投資方向。

2012年兩會期間,在深投資的二十多位全國政協委員和全國人大代表,共同倡議發起成立「深圳市同心俱樂部」。同年9月,同心俱樂部成立,由深港兩地122家優質民營企業組成,產業領域涵蓋金融、物流、高新技術、信息技術、新能源、新材料、地產、文化創意、生物科技、健康服務等深圳市支柱產業和戰略性新興產業。當前,同心俱樂部的主席是祥祺集團主席陳紅天,馬化騰、馬興田、鄭康豪、黃光苗、王衛等人均為同心俱樂部重要成員。同心基金官網顯示,註冊資本29億元,目前管理資產規模超100億元人民幣;現有股東42位,均為深圳市同心俱樂部骨幹成員,為深港兩地經濟上有實力、社會上有影響的工商界知名人士。

信達、皇庭方面各自持有半數股份,誰能控制信庭投資?

光力科技有兩大業務板塊,一塊是安全生產及節能監控業務,另一塊便是半導體封測設備製造業務,符合信庭至美的投資方向。在權益變動報告書中,趙彤宇稱此次交易主要目的在於歸還質押貸款、降低質押風險,引入優質股東,優化公司的股權分佈和治理結構,促進公司健康良性發展;信庭至美則表示,看好公司的發展戰略規劃和發展前景,充分認可公司的投資價值。

同心基金髮源於同心俱樂部,但主導權在皇庭集團,其他同心俱樂部成員較少參与經營決策。根據皇庭國際此前公告,截至2018年10月底,同心基金總資產28.36億元,凈資產21.5億元;2018年前10個月,同心基金營業收入1.66億元,凈利潤1.85億元。而在皇庭國際此前披露的審計報告中,同心基金將對信庭投資的投資列為長期股權投資,明確表示未能對被投資方實施控制。同心基金相關工作人員也回復證券時報·e公司記者表示,同心基金是信庭投資股東之一,問了負責投資的同事,因人員變動原因,均不太清楚信庭投資的具體情況。

信達主導權或更大那麼,信庭投資的另一位持股半數的股東前海華建是否可以控制信庭投資,進而主導信庭至美、信庭至誠此番入股上市公司的行動呢?從資金及人事安排的情況來看,答案或許是肯定的。

在港上市的中國信達曾在公告中透露,華建國際為信達香港的子公司。證券時報·e公司記者曾致電華建國際,該公司財務方面工作人員知曉旗下合夥企業入股了兩家上市公司,表示將把記者的採訪意願轉達給具體項目的同事。截至發稿,華建國際尚未正式回復記者。

信庭投資像一條紐帶,連接了信達和皇庭,二者藉此開展了多項合作,關係頗為緊密。

信達皇庭聯袂出手信庭至誠、信庭至美頗為相似,但也有所不同。

在信庭投資中,馬懌林擔任董事長,雷凱擔任總經理。資料顯示,馬懌林2011年入職信達香港,現任董事總經理,在資產管理及法律事務方面具有豐富的經驗。雷凱也是信達方面人士,其是華建國際的董事,也在多家前海華建所投資企業中擔任要職。皇庭集團在信庭投資擔任職務的是鄭康豪和龍光明,分別為董事、監事,話語權明顯要弱於信達。

入股雲圖控股后不久,信庭投資旗下另一合夥企業就馬不停蹄接手了光力科技實際控制人趙彤宇持有的部分股份,兩者模式較為相似。

合夥企業的決策權應該歸屬於執行事務合伙人,擔任信庭至誠、信庭至美這一角色的均為信庭投資,而非前海皇庭。

從字面上理解,信庭即取自信達、皇庭。信庭投資成立於2016年6月,深圳市前海華建股權投資有限公司(下稱「前海華建」)、深圳市同心投資基金股份公司(下稱「同心基金」)各持股50%。前海華建的唯一股東是華建國際實業(深圳)有限公司(下稱「華建國際」),後者是信達(中國)投資有限公司全資子公司。同心基金的股東眾多,當前最大股東是皇庭集團旗下子公司,鄭康豪是實際控制人。

信庭投資的註冊地址在深圳市福田區卓越世紀中心2號樓(皇崗商務中心)24樓,與同心基金辦公地點完全一致。證券時報·e公司記者日前實地到訪此處,僅看見同心基金辦公地,完全沒有信庭投資的身影,同心基金相關工作人員也不清楚信庭投資在何處辦公。此外,華建國際、同心基金辦公地均位於卓越世紀中心,步行數分鐘即可到達。

宋睿稱,此次權益變動的目的系滿足自身的資金需求,同時引入優質股東,優化上市公司的股權分佈和治理結構,促進上市公司健康良性發展。信庭至誠則表示,是基於對上市公司發展前景和投資價值的充分認可,權益變動的目的是投資需要。

同心俱樂部引起市場廣泛關注是在2015年,彼時「寶萬之爭」激戰正酣,同心俱樂部官網刊登主席陳紅天的署名文章《誰是野蠻人》,支援寶能姚振華。今年3月,應萬科總裁祝九勝之邀,陳紅天及同心俱樂部成員赴萬科交流座談,被外界解讀為雙方的破冰之旅。

接手雲圖控股6.93%股份耗資3.46億元,這一數字也和信庭至誠的規模較為接近。工商信息顯示,華建國際出資3.62億元,唐若民出資100萬元。華建國際是信達所控制的公司,前海皇庭是皇庭集團全資子公司,唐若民是皇庭集團副總裁兼前海皇庭總經理。

從大股東持股情況到人事安排來看,皇庭集團可以實際控制同心基金。同心基金股東眾多,包括中洲集團、信義房地產、馬興田、京基資本、卓越置業、中恆泰、鉅盛華等40餘家。稍早之前,有媒體根據工商資料對同心基金的股東進行穿透,稱該公司背後是深圳的五位商界大佬,這種說法是不準確的。

7月15日晚間,雲圖控股公告,公司控股股東、實際控制人宋睿擬通過協議轉讓的方式,將持有的7000萬股無限售流通股轉讓給信庭至誠。這部分股份占雲圖控股總股本的6.93%,轉讓價格4.94元/股,較前一交易日收盤價折價10%,交易總價為3.46億元。交易完成後,宋睿直接持有雲圖控股的比例降至32.01%,其母親、一致行動人牟嘉雲持股12.2%,公司實際控制權未發生變化;信庭至誠的持股比例達到6.93%,僅次於實控人母子。

證券時報·e公司記者注意到,皇庭國際去年底曾披露公告,公司擬以旗下同心基金22.34%股份于皇庭集團旗下的重慶皇庭珠寶廣場有限公司100%股權進行資產置換。完成後,皇庭國際持有同心基金12.18%股份,皇庭集團旗下子公司持有同心基金22.34%的股份。在人事方面,鄭康豪為同心基金董事長,皇庭集團高級副總裁邢福俊是同心基金總經理,同心基金的董秘是皇庭集團風控法務部總經理、皇庭國際監事龍光明。

相同的地方是GP完全一致,採用雙GP模式,均為信庭投資、前海皇庭。不同的地方在於LP(有限合伙人),信庭至誠的出資方是華建國際,前海皇庭的出資方是唐若民。華建國際是信達(中國)投資的全資子宮底,唐若民是皇庭集團副總裁、前海皇庭總經理。也就是說,在這兩家合夥企業中,信達、皇庭各出了一家的資金。

此次交易后,趙彤宇持股比例降至38.61%,控制權仍較為穩定,信庭至美成為了第二大股東。

先是7月15日晚間,雲圖控股公告,公司控股股東宋睿將所持6.93%股份轉讓給深圳市信庭至誠化工企業(有限合夥)(下稱「信庭至誠」)。緊接着在7月23日晚間,又有光力科技公告,公司控股股東趙彤宇將所持9.38%股份轉讓給深圳市信庭至美半導體企業(有限合夥)(下稱「信庭至美」)。

這兩起交易的模式頗為相似:一是實控人持股比例均較高,轉讓5%以上股份並不會動搖控制權;二是受讓方均為上半年剛成立的項目基金,設立目的即為入股對應行業的上市公司;三是受讓方股權結構相似,背後均為中國信達和皇庭集團。

另外值得注意的是,近期信庭至誠、信庭至美的出資人發生了變化,賴汶全、羅惠秋、深圳市遠中企業管理有限公司加入。從公開資料上來看,暫不清楚新入資方的背景如何。

信庭至誠、信庭至美的普通合伙人(GP)均為深圳市信庭投資有限公司(下稱「信庭投資」)、深圳前海皇庭資本管理有限公司(下稱「前海皇庭」)。信庭投資由中國信達和皇庭集團通過旗下公司各持股50%,前海皇庭則是皇庭集團全資子公司。

宋睿和信庭投資此前有過合作。2018年10月,信庭投資旗下的深圳市信庭豐安投資企業(有限合夥)成為貴州思瑞豐礦業集團有限公司最大股東,持股99%。而在此之前,貴州思瑞豐礦業集團有限公司由宋睿控制的成都市思瑞豐投資有限公司100%持股。

按當時上市公司的公告,和信庭至誠一樣,信庭至美的普通合伙人也是信庭投資、前海皇庭。但二者有限合伙人並不完全一致,信庭至美的有限合伙人是唐若民,出資額2.11億元。從規模上來看,也是略高於交易總價。信庭至美成立於2019年6月,專為接手光力科技而設立的可能性極大。

7月23日晚間,光力科技公告,趙彤宇擬通過協議轉讓的方式,將持有的公司1800萬股轉讓給深圳市信庭至美半導體企業(有限合夥)(下稱「信庭至美」)。這部分股份佔光力科技總股本的9.38%,轉讓價格11.313元/股,同樣較前一交易日收盤價折價10%,交易總價2.04億元。

實際上,除了皇庭集團,同心基金其他股東出資較少,最多的陳少東也僅持有4.08%股份,10位股東持股未到3.4%,其他多家股東持股比例低於2%。同心基金的一位股東告訴證券時報·e公司記者,自己只是出了少量的錢,其他從來沒有問過,具體是皇庭集團方面在操作。該人士同時是深圳同心俱樂部成員,同心基金的設立即發源於同心俱樂部。

在上市公司公告中,信庭至美、信庭至誠的委派代表均為周凱。證券時報·e公司記者實地探訪了解到,周凱為華建國際員工,在深圳市福田區卓越世紀中心4號樓25樓辦公。此處,也是信庭至美、信庭至誠的註冊地址。信庭投資工商登記郵箱即為周凱本人郵箱,後綴名為cindahk.com,為信達香港所有。

信庭入股兩家上市公司今年7月份,信庭投資、前海皇庭擔任GP的兩家合夥企業接連入股上市公司,當前仍未得到市場足夠的關注。

在深圳市信庭二號投資企業(有限合夥)(下稱「信庭二號」)中,信庭投資為普通合伙人,華建國際、同心基金為有限合伙人,分別認繳7.5億元、2.5億元,佔比分別為74.93%、24.97%。在同心基金的評估報告中,其將對信庭二號的投資列為可供出售金融資產,賬麵價值2.2億元,這項投資實為債權,固定收益10%。皇庭還與信達方面合資設立了信庭三號,主要人員為雷凱,此處皇庭集團認繳出資16.39億元,華建國際認繳出資8億元,依然是信庭投資擔任有限事務合伙人。

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